ในดินแดนนี้มีโรคระบาดที่ชื่อ "การาเทีย ซินโดรม" เป็นโรคแปลกประหลาดที่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งติดต่อโดยการกัดหรือได้รับเลือด ผิวหนังและหน้าของผู้รับเชื้อจะแข็งไร้อารมณ์ ข้อต่อทุกส่วนจะปรากฏให้เห็นเด่นชัด การเคลื่อนไหวจะคล้ายกับตุ๊กตา ทำให้คนปกติเรียกผู้ติดเชื้อว่า "ตุ๊กตา"    การระงับการติดต่อมีเพียงทำลายผู้ติดเชื้อด้วยการเผาไฟ

       คณะดนตรีเบื้องหลังแห่งราชสำนัก จะเล่นทุกเพลงที่ต้องการแล้วแต่ค่าตอบแทน สมาชิกทุกคนล้วนแล้วแต่มีประวัติไม่ดี สมาชิกทั้ง 3 คน เดินทางด้วยรถบรรทุกโลงศพสีดำมาถึงเมืองที่ชื่อว่า "ทูแซงต์" การปรากฏของเชื้อในเมืองนี้เกิดจากเสียงเปียโนของลูกสาวแฝดน้องท่านเจ้าเมือง แต่ตอนนี้เธอตายไปแล้วจากโรคระบาด เหลือเพียง "เอเลส" ลูกชายแฝดพี่เท่านั้น งานที่คณะดนตรีรับมาจากท่านเจ้าเมือง คือการร้องบทเพลงต้องห้ามในเพลงสวดสีดำในตำนาน ซึ่งสามารถเรียกสติของตุ๊กตาให้กลับมาได้ชั่วขณะหนึ่ง เพื่อให้คนในเมืองพบกับความสุขสักครั้งก่อนที่เมืองจะถึงจุดจบ ก่อนจากมาคณะดนตรีรับฝากเอเลส ซึ่งฐานะที่แท้จริงคือ เซเลสไทด์แฝดน้องมาด้วย โดยเธอจะรับตำแหน่งนักเปียโนของคณะดนตรีตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ก่อนที่เมืองจะเมืองจะมอดไหม้ด้วยแอแคลร์ การลงโทษด้วยสายฟ้าของราชินีเจมซิลิก้าต่อเมืองที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 70% !!!