อดีต "ผู้กล้าแห่งความมืด" ชิออนได้มุ่งหน้าสู่ฐานทัพองค์กรต่อต้านสังคม เพื่อช่วยเหล่าเอลฟ์ที่ถูกลักพาตัว แต่ระหว่างทางกลับต้องเข้าปะทะกับ "มอนสเตอร์" ซึ่งครอบครองพลังเวทอันมหาศาล "ดูลาฮาน" และเพื่อที่จะต่อกรจึงจำเป็นต้องสถิตพลังของ "ราชันภูต" ....!!

    ด้วยการร่วมมือของเหล่าเอลฟ์องค์กรต่อต้านสังคมที่วางแผนจะควบคุมเอลฟ์ ซึ่งผู้ที่คอยซักใยอยู่ในเงามืดนั้นก็คือ "ผู้กล้ามนต์สะกด" ชิออน, จิ้งจอกขาวฮาคุ, ผู้เป็นศิษย์คูน่าและสไลม์ปูนินี่ ได้ร่วมมือกันสู้กับเหล่าผู้ติดตามของผู้กล้ามนต์สะกด ซึ่งมีพลังระดับทัดเทียมวีรชนอย่างดุเดือด...! อีกด้านหนึ่ง ณ เมืองหลวงราชอาณาจักรวาเลนซียู องค์กรต่อต้านสังคมได้วางแผนสังหารเจ้าชายอดีต "ผู้กล้าวารี" อาเรีย และอาจารย์ "ผู้กล้าวารี" คนปัจจุบันจะหยุดแผนการครั้งนี้ได้หรือไม่...!?

ตอนที่ 20 ดูลาฮาน
ตอนที่ 21 ราชาภูติ
ตอนที่ 22 คูน่ากับปูนินี่
ตอนที่ 23 อาบาร์กับอีวา
ตอนที่ 24 สมบัติลับ
ตอนที่ 25 เมืองหลวง

- บทคั่น การพบเจอกับเผ่าเอลฟ์