ตั้งแต่เวทมนตร์กลายเป็นเทคโนโลยีแห่งความเป็นจริง เวลาก็ผ่านไปเกือบหนึ่งศตวรรษแล้ว โรงเรียนสาธิตมัธยมปลายในสังกัดมหาวิทยาลัยเวทมนตร์แห่งชาติ...มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า "โรงเรียนมัธยมปลายสายเวทมนตร์" พี่น้องคู่หนึ่งก้าวเข้ามาเรียน ณ ที่แห่งนั้ พี่ชายคือ "วีด" (นักเรียนท้ายแถว) ผู้โอบกอดข้อบกพร่อง ส่วนน้องสาวคือ "บลูม" (นักเรียนยอดเยี่ยม) ผู้สมบูรณ์แบบทุกอย่าง ตั้งแต่นั้นมา คืนวันแห่งความวุ่นวายก็เปิดม่านขึ้น ณ สถานศึกษาที่เคยสงบสุข

    พวก "ซายากะ" พยายามเรียกร้องให้ล้มเลิก "การแบ่งแยกชนชั้นด้วยเวทมนตร์" และในที่สุดการเคลื่อนไหวของพวกเธอ ก็ทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงที่กระทบต่อคนทั้งโรงเรียน วีด (นักเรียนแผนกสอง) อย่าง "ทัตสึยะ" ผู้มี "พรสวรรค์ไม่ตรงตามมาตรฐาน" กับบลูม (นักเรียนแผนกหนึ่ง) อย่าง "มิยูกิ" ผู้เคารพรักพี่ชายยิ่งกว่าใคร ๆ จึงต้องยืนเคียงข้างกันเพื่อเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น!

ตอนที่ 13 องค์กรที่อยู่เบื้องหลัง
ตอนที่ 14 ความชอบธรรมของผู้ก่อการร้าย
ตอนที่ 15 ความแตกแยก
ตอนที่ 16 การลุกฮือ
ตอนที่ 17 การปราบปราม