"เมอร์เซน" นักแปรธาตุผู้ดื่มโอสถย้อนวัยเพื่อศึกษาวิจัยแปรธาตุที่กินเวลาเกินอายุขัย เขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกที่เวลาผ่านไป 500 ปี แต่ด้วยเหตุผลบางประการ โลกอนาคตที่อารยธรรมเสื่อมถอยนี้กลับไม่ต้อนรับนักแปรธาตุเท่าใดนัก

    เมอร์เซนผู้เชื่อว่าตนยังด้อยฝีมือมีพลังที่เหนือกว่าความเข้าใจของผู้คนไปไกลจนเริ่มดึงความสนใจจากรอบด้าน ทั้งการใช้เวทมนตร์ได้หลายธาตุ การเพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพ และการผลิตโพชั่น ที่เห็นผลทันตาออกมา ระหว่างนั้นเองที่จู่ ๆ มังกรขนาดยักษ์ก็ปรากฏตัวขึ้นที่เมืองใต้ดินซึ่งอยู่ภายในดันเจี้ยน ขณะที่ผู้คนกำลังตกอยู่ในความสิ้นหวังเพราะแม่แต่นักผจญภัยระดับสูงก็ไม่อาจต่อกรได้นั่นเอง...ศึกลุยเดี่ยวด้วยเทคโนโลยีที่สาบสูญสั่นสะเทือนไปทั้งโลกอนาคต ด้วยวิชาที่สูญหายเล่ม 2!

บทที่ 7 หน้าที่ของหัวหน้า
บทที่ 8 ยาแห่งปาฏิหาริย์
บทที่ 9 นักผจญภัยหน้าใหม่
บทที่ 10 พิษ
บทที่ 11 รักษาการณ์เมือง
บทที่ 12 มังกร
บทที่ 13 ความช่วยเหลือ