หลังจากเสียเวลาไปกับการทำงานพิเศษ ในร้านสะดวกซื้ออย่างไร้แก่นสารอยู่เพียงลำพังในวันคริสต์มาส ค่ำคืนนั้น "ฮิโนะ มิฮารุ" ก็ได้พบกับซานตาคลอสชุดดำอย่างไม่คาดฝัน "ซานต้าสีดำจะมาหาเด็กไม่ดี" เมื่อถูกชายคนนั้นกล่าวหาว่าเป็น "เด็กไม่ดี" จู่ ๆ มิฮารุก็ถูกถุงของขวัญของซานต้า "เขมือบกิน" ...!? รู้สึกตัวอีกที ที่ตรงนั้นก็กลายเป็นสถานที่แสนอัศจรรย์ที่สุดในโลกอย่างโรงงานของซานต้า!! เด็กไม่ดีต้องถูกบังคับให้มาใช้แรงงานเพื่อซานต้าเหรอ!? ถึงจะมีเพื่อนร่วมงานน่ารักที่ให้การต้อนรับอย่างสุภาพ แต่ตกลงว่างานนี้มันเป็นฝันดีหรือฝันร้ายกันแน่!!?

ตอนที่ 1 บทแห่งสุขสันต์วันคริสต์มาสที่ได้งาน!!
ตอนที่ 2 บทแห่งฝันร้ายของการมีงานทำ
ตอนที่ 3 บทแห่งรุ่นก่อนที่ตายไปแล้ว
ตอนที่ 4 บทแห่งอาชญากรรมที่ใช้ชื่อว่าเวทมนตร์
ตอนที่ 5 บทแห่งของขวัญ ทอง เงิน ถ่าน!
ตอนที่ 6 บทแห่งเส้นทางสู่สีดำ การจ้างงานตลอดชีพ
ตอนที่ 7 บทแห่งความยั่วยวนสีดำ กับชะตากรรมสีแดง