ช้างเบิร์ช นักแสดงในคณะละครสัตว์และพนักงานล้างรถ ผู้เฝ้าฝันอยากเป็นจิตรกรชื่อดัง ชีวิตแบบช้าง ๆ เปลี่ยนไปเมื่อได้พบพีเจียน ทารกผู้ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง เบิร์ชลาออกจากงานมาเลี้ยงเด็กชาย แล้วสิ่งมีชีวิตผู้โดดเดี่ยวทั้งสองก็ใช้ชีวิตตัวติดกันมาตลอด หลังช้างกลายเป็นทั้งเตียง โต๊ะกินข้าว ห้องอาบน้ำของพีเจียน วันหนึ่งทั้งคู่ตัดสินใจออกตามหาสิ่งที่คั่งค้างอยู่ในใจตน พีเจียนอยากพบพ่อแม่ที่แท้จริง ส่วนเบิร์ชก็พยายามเป็นจิตรกรผู้โด่งดัง ขณะเดียวกันก็ค้นหาหญิงสาวผู้เป็นที่รักซึ่งหนีหายไปนานแสนนานด้วย ทั้งสองเดินทางร่วมกันไป พร้อมกับสร้างงานศิลปะชิ้นยิ่งใหญ่ขึ้นมาประดับความทรงจำของกันและกันโดยไม่รู้ตัว...

- หนึ่ง แต่หูเขาออกจะใหญ่ขนาดนั้น
- สอง ทะล้งทะเล้นอะไรกัน
- สาม เรียบง่ายแบบนี้
- สี่ เมืองที่เล็กเกินกว่าจะมีชื่อ
- ห้า ช้างจิตรกร
- หก ช่อวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริงอื่นๆด้าวสัตววิทยา
- เจ็ด ช้างในห้องเรียน (ก็ไม่เชิง)
- แปด ลูกโป่งสีแดง
- เก้า กลุ่มนักร้องเร่ร่อนแสนมหัศจรรย์
- สิบ ท่านเทพทองผู้ยิ่งใหญ่
- ฯลฯ