ฤดูใบไม้ผลิมาเยือนโรงเรียนเวทมนตร์คิมเบอร์ลี่อีกครั้ง พวกโอลิเวอร์ขึ้นเป็นนักเรียนชั้นปีที่ 2 แล้ว แต่ละวันต้องหัวหมุนไปกับการดูแลนักเรียนเข้าใหม่ วิชาเรียนใหม่ และการฝึกฝนของแต่ละคน ภายใต้สถานการณ์นั้น ทั้งหกคนตัดสินใจไปใช้เวลาพักผ่อนที่เมืองแห่งเวทมนตร์ กาลาเทีย โดยสารพรมวิเศษโบยบินบนฟ้า เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อของลิ้มชิมรสอาหารขึ้นชื่อ แวะเวียนดูร้านขายสัตว์เวทมนตร์ ทว่าช่วงเวลาแห่งความสงบก็อยู่ได้ไม่นาน

    เมื่อถึงเวลาอาหารเย็น พวกเขาดันไปมีเรื่องกับเหล่านักเรียนของโรงเรียนเทคนิคเวทมนตร์เฟเธอร์สตันที่เกลียดชังคติของคิมเบอร์ลี่เข้าจนได้ ขณะเดียวกันนั้นเอง พวกเขาก็ได้รับการติดต่อจากธีโอดอร์ ผู้เป็นพ่อของเชลล่าและอาจารย์ผู้เชิญชวนนานาโอะมายังคิมเบอร์ลี่ ยามก้าวเดินไปตามถนนท่ามกลางค่ำคืนอันมืดมิด จู่ๆ เขาก็พูดเรื่องไม่น่าฟังออกมาว่า "จะเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นที่เมืองแห่งนี้" 

บทที่ 1 Curse : คำสาป
บทที่ 2 School Force : สภานักเรียน
บทที่ 3 Magic City : เมืองต้องมนตร์
บทที่ 4 Game of The Sky : การแข่งขันไม้กวาด