ราวสายฟ้าฟาดครืนลงมาอย่างไม่คาดฝัน หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในแคว้นทรานซิลวาเนียอันไกลโพ้นถูกกวาดล้างทำลายลงจนย่อยยับในชั่วพริบตาโดยเหล่านักรบที่โหดร้ายของพระผู้ไต่สวนคดีแห่งโรม เด็กน้อยเฟรดเดอริกผู้ซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตโดยบังเอิญจากการจู่โจมอย่างเหี้ยมเกรียมได้เห็นการเข่นฆ่าเหี้ยมโหดที่เกิดขึ้นครั้งนี้โดยตลอด การกระทำอันมุ่งร้ายครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่นักดาบอันเดรจเพียงผู้เดียวเท่านั้น อันเดรจได้พบเด็กชายและให้เขาร่วมเดินทางไปทั่วดินแดนทรานซิลวาเนีย แต่การผจญภัยไปกับ อันเดรจผู้เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ไม่มีวันตายรุ่นสุดท้ายที่ต้องชดใช้การรักษาชีวิตนิรันดรของตนเอาไว้ให้รอดด้วยความสูงลิบนั้น ก็ทำให้เฟรดเดอริกต้องเผชิญอันตรายจนแทบเอาชีวิตไม่รอด ระหว่างการค้นหาครอบครัวที่สูญหาย ทั้งสองต้องผจญกับศัตรูร้ายกาจที่ซุกซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและคอยลวงล่อให้พวกเขาตกสู่หลุมพรางอย่างปราศจากความปราณี