เรื่องราวชีวิตเด็กของ "โจเซ่ วาสคอนเซลอส" เด็กชายบราซิลเชื้อสายอินเดียแดงวัย 5 ขวบ โจเซ่เป็นเด็กที่ฉลาดและซุกซน จึงมักถูกลงโทษบ่อยครั้งเพราะ ความซนนั้นเอง "โจเซ่" ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเขาจึงต้องถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี ทุกคนมักลงโทษเจ้าด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว และก็ด่าว่าในตัวเขาว่ามีปีศาจสิงสู่ ไม่ใช่นักบุญเหมือนคนอื่นทั่วไป ทำให้โจเซ่น้อยใจ คิดว่าใคร ๆ ก็ไม่รักเขา โจเซ่เกิดจากครอบครัวยากจน แม่ต้องทำงานในโรงงานตั้งแต่เช้าจนค่ำ ขณะที่พ่อตกงาน จนต้องย้ายไปเช่าบ้านที่หลังเล็กกว่า ที่บ้านหลังใหม่นั้นเองทำให้โจเซ่ได้พบกับต้นส้มต้นหนึ่ง ทำให้เขามีเพื่อนที่จะพูดคุยระบายความในใจไม่ให้เหงาอีกต่อไป..

- วรรณกรรมเยาวชนที่สุดแห่งการประทับใจ ความสุข ความเศร้า สมหวัง ผิดหวัง ส่งผ่านความทรงจำหลากหลายสะท้อนอยู่ในหัวใจเด็กน้อยในเยาว์วัย ความรู้สึกเหล่านี้สื่อผ่านออกมาในตัวอักษร แต่ละคำของเด็กน้อย "โจเซ่" ผู้อ่านจะซาบซึ้งกับเรื่องราวของจินตนาการพร้อมกับความฝันของเด็กน้อยคนนี้