"ยามาโนะอุเอะ ไดจิ" เป็นนักเรียน ม.4 แปลกๆ ที่ชื่นชอบ UMA เป็นอย่างยิ่ง วันหนึ่งเขาได้ไปล่วงรู้ความลับของ "อะโซ นางิสะ" ดาวเด่นของโรงเรียนเข้า ที่จริงเเล้วนางิสะเป็นลูกครึ่งเงือกกับมนุษย์ เเละคอยปกป้องเมืองฮามาโมริที่พวกไดจิอาศัยอยู่ โดยต่อสู้กับพวกปีศาจที่โผล่มาพร้อมกับเสียงคลื่นนั้นเองเเถมยังรู้ว่านางิสะที่เป็นสาวน้อยเเสนสวยบริสุทธิ์ผุดผ่อง ยามเมื่ออยู่ต่อหน้าทุกคนนั้น เเท้จริงเเล้วก็เป็นเเค่หน้ากากของยัยสาวขี้โมโหเเรงข้าง ที่พอฟิวส์ขาดขึ้นมาเเล้วก็ยากจะรับมือได้ ทำให้ไดจิที่กลายเป็นลูกไล่ต้องมาคอยช่วยนางิสะจัดการปีศาจจากต่างมิติไปด้วย เเละในช่วงชีวิตเเบบนั้นเอง วันหนึ่งก็เกิดคดีชุดชั้นในหายไปอย่างไร่ร่องรอยขึ้น ที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านักเรียน คนร้ายก็คือ ไดจิ!? เรื่องราวการผจญภัยสไตล์เลิฟคอมเมดี้ของไดจิ กับเจ้าหญิงเงือกสุดเเสนน่ารักจอมเอาเเต่ใจเเละหัวดื้อได้เริ่มขึ้นแล้ว!

บทที่ 1 การชักชวนอันลำบากยากเข็ญ
บทที่ 2 โจรขโมยชุดนักเรียน
บทที่ 3 การตัดสินใจในวันฝนตก
บทที่ 4 พลังที่เลือนหาย
บทที่ 5 เพียงแค่มีเธออยู่