เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมา "อาร์ค" ก็พบว่าตนกลายเป็นอัศวินกระดูกในโลกต่างมิติไปเสียแล้ว หลังแผนชิงตัวเผ่าเอลฟ์ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เขาก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตโดยทำตัวไม่เด่นต่อไป แต่ทว่า.. เขาก็ยังคงสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมไร้เทียมทานเหมือนเคย ไม่ว่าจะล่าสัตว์อสูรขนาดใหญ่! ช่วยเหลือคณะเดินทางของเจ้าหญิง (โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร)? ทำลายประตูปราสาทไปพร้อมศัตรู! หลังจากนั้น.. อาร์คก็เดินทางมาถึงเมืองหลวง ที่นั่นเขาได้พบกับ "จิโยเมะ" เด็กสาวนินจาผู้มีหูสัตว์อีกครั้ง เธอคือมนุษย์สัตว์ (ชนเผ่าแห่งขุนเขา) และเพื่อนพ้องของเธอหลายคนก็ถูกจับไปเป็นทาสของเผ่ามนุษย์เฉกเช่นเดียวกับเผ่าเอลฟ์..

    เรื่องราวในครั้งนี้เป็นการพยายามเต็มกำลังเพื่อปลดปล่อยเผ่ามนุษย์สัตว์! เรื่องราวแฟนตาซีในโลกต่างมิติกับการกอบกู้โลก "แบบไม่รู้ตัว" ของอัศวินโครงกระดูกสุดแกร่งเล่มสอง ซึ่งอัดแน่นไปด้วยแผนการชั่วร้ายและมิตรภาพต่อเพื่อนพ้องมาแล้ว!

บทที่ 1 สู่หมูบ้านเอลฟ์
บทที่ 2 เงามืดที่เข้าใกล้เจ้าหญิง
บทพิเศษ บันทึกการอาบน้ำของอาร์คและปงตะ
บทที่ 3 สงครามกลางเมืองโฮบัน
บทที่ 4 จลาจลในเมืองหลวงโอลาฟ