"ซีโร่" กับทหารรับจ้างได้ตัดสินใจมุ่งสู่ "ป่าจันทร์ธนู" บ้านเกิดของแม่มดแห่งโคลนมืด เพื่อตามหาข้อมูลของ "เซสทูม" องค์กรปริศนาที่สร้าง "หนังสือคัดลอกตำราของซีโร่" ขึ้นมา ทว่า...ระหว่างทาง เรือบรรทุกสินค้าที่ทั้งคู่โดยสาร ก็ประสบเข้ากับพายุและการจู่โจมที่คาดไม่ถึง หลังหนีตายจากเรือที่กำลังอับปาง ทั้งคู่ก็ลืมตาขึ้นมาบนเกาะที่ชื่อ "เกาะมังกรดำ" อันถูกกล่าวขานว่าเป็นแหล่งอาศัยของมังกรศักดิ์สิทธิ์ ที่เกาะแห่งนั้นพวกเขาได้พบเข้ากับประเทศที่ใช้ "เวทมนตร์" กันอย่างแพร่หลาย...จุดประสงค์ที่แท้จริงของการเผยแพร่เวทมนตร์บนเกาะแห่งนี้คือ...? เรื่องราวเบื้องหลังที่อาจเกี่ยวพันกับ "หนังสือคัดลอกตำราของซีโร่" ได้เปิดเผยเพิ่มเติมในเล่ม 4 นี้แล้ว!!

บทที่ 1 เกาะมังกรดำ
- บทคั่น ประเทศเวทมนตร์

บทที่ 2 องค์หญิงกับม้า
- บทคั่น จดหมายที่ส่งไม่ถึง

บทที่ 3 ก่อนคืนเทศกาล
- บทคั่น ความฝันของตุ๊กตา

บทที่ 4 จอมเวทผู้ก้มมองดารา
- บทคั่น จุดจบของงาน