หลังจากเรือเหาะยักษ์ริงไกอาขาดการติดต่อไป และมีเรือเหาะเวทมนตร์ของแดนปีศาจปรากฏขึ้นที่ทะเลตะวันตก พวกเวลจำต้องเคลื่อนพล... แต่สถานการณ์ที่นั่นกลับติดหล่ม ภายใต้สถานการณ์ที่ทั้งการต่อสู้และเจรจาไม่คืบหน้า สิ่งที่เวลเสียใจกลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาปลาสด ๆ ได้ทั้งที่มาถึงเมืองท่า เนื่องจากถูกทหารที่ยกโขยงมายึดไปหมด ถ้าอย่างนั้นก็ต้องตกเอง ด้วยเหตุนั้นพวกเวลจึงได้ใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการตกปลาและทำงานก่อสร้างที่เขตปกครองเคานท์บาวไมนสเตอร์ จนชวนให้สงสัยว่าตกลงเคลื่อนพลกันมาเพื่ออะไร... ในขณะเดียวกันโชคชะตาก็นำพาให้พบคนมากมาย ทั้งนักข่าวชาวปีศาจ เหล่าลูกศิษย์ของเออร์เนสต์ รวมไปถึง "ราชาปีศาจ" !? เชิญพบกับเล่มสิบเก้าที่จะก้าวสู่เวทีแห่งใหม่ แดนปีศาจ!

บทที่ 1 หน้าที่ลาดตระเวนและเตรียมอาหารฉุกเฉิน
บทที่ 2 ไม่เกิดการสู้รบ แต่เรื่องก็ไม่คืบหน้า
บทที่ 3 การปฏิสัมพันธ์ครั้งที่สอง
บทที่ 4 กำยานอ้วกมังกร
บทที่ 5 กิริยาท่าทางของเผ่าปีศาจช่างคุ้นตาเหลือเกิน
บทที่ 6 นักสหนังสือพิมพ์ชาวปีศาจ ลูมิ คาร์จส์
บทที่ 7 สาธารณรัฐโซนดาร์ก
บทส่งท้าย เมดสาวเจอถ่านไฟเก่า?