นาโอฟุมิก้าวข้ามความอลหม่านมาได้และกลับมายังหมู่บ้านอันเป็นฐานปักหลักอีกครั้ง นาโอฟุมิพยายามเสริมความแข็งแกร่งให้ชาวบ้าน และฟื้นฟูความปลอดภัยของอาณาจักร ซึ่งเลวร้ายลงในระหว่างที่เขาไม่อยู่ การที่มีพรรคพวกเพิ่มขึ้นก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่นาโอฟุมิตัดสินใจจัดวางตัวบุคคลสำหรับทำศึกกับโฮโอ ทว่ากลับมีผู้ไม่เห็นด้วยปรากฏตัวขึ้น "ฉันเองก็ไม่ขอยืนยันว่าจะสามารถปกป้องพวกแกได้ คนที่ไม่มีการเตรียมใจว่าต้องมีชีวิตรอดกลับมาให้ได้น่ะ ไม่ต้องมาเข้าร่วมเลย!" กลุ่มพรรคพวกที่มีความเห็นไม่ตรงกันได้สานสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นด้วยการปะทะกัน และโฮโอก็ปรากฏตัวออกมาในที่สุด พวกนาโอฟุมิเตรียมความพร้อมกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อวันนี้ แต่กลับมีเหตุการณ์อันไม่น่าเชื่อรออยู่...! ความโศกเศร้าที่เกินกว่าจินตนาการเข้าโจมตีนาโอฟุมิ!? เรื่องราวแฟนตาซีบนดินแดนต่างโลกฉากที่สิบห้ามาถึงแล้ว!!

- ปฐมบท ปัญหาเรื่องโจร
- บทที่ 1 กำเนิดสายพันธุ์ราฟ
- บทที่ 2 ปฏิรูปเขตปกครอง
- บทที่ 3 กระดองเรย์ดิ
- บทที่ 4 คำขอจากฟีโทเรีย
- บทที่ 5 จอมซิ่ง
- บทที่ 6 พรานล่าความรัก
- บทที่ 7 ความน่ากลัวของฟีโรเรียล
- บทที่ 8 การประชุมผู้กล้าครั้งที่สาม
- บทที่ 9 พี่น้องทะเลาะกัน
- บทที่ 10 ดินแดนของโฮโอ
ฯลฯ