ในเดือนธันวาคม ปี คศ. 2095 ลีนา จาก USNA (สหพันธ์ชาติอเมริกาเหนือ) ผู้แฝงตัวมาในฐานะ "นักเรียนแลกเปลี่ยน" พร้อมกับซึซึคุมายังโรงเรียนสายเวทมนตร์ แต่ทัตสึยะก็มองออกทันทีว่าเธอคือหนึ่งใน "สิบสามสาวก" จอมขมังเวทระดับยุทธวิธี ที่มีอานุภาพเทียบเท่าอาวุธทำลายล้างวงกว้าง ทัตสึยะยังต้องสืบเสาะว่าเธอเกี่ยวข้องเช่นไรกับคดี "ผีดูดเลือด" ...เหตุทำร้ายดูดโลหิตจากจอมขมังเวทที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในโตเกียว ในช่วงเวลาเดียวกัน รายละเอียดต่าง ๆ ของคดี "ผีดูดเลือด" เริ่มจะกระจ่างขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยเบาะแสจากทัตสึยะ และเวทมนตร์โบราณของมิกิฮิโกะ จึงเปิดโปงได้ในที่สุดว่าตัวตนแท้จริงของ "ผีดูดเลือด" คือ "มารร้าย" ที่ถูกเรียกว่า "พาราไซต์" ทว่า "ผู้มาเยือน" ที่ถูกเชื้อเชิญมาจากต่างมิติโดยไม่มีเจตนานี้ ในที่สุดก็จู่โจมมายังโรงเรียนสายเวทมนตร์ และร่างแท้จริง (ร่างอาศัย) ของ "ผีดูดเลือด" คือบุคคลที่คาดไม่ถึง!