ระหว่างการประกวดงานวิจัยของนักเรียนมัธยมปลายสายเวทมนตร์ ทั่วประเทศ จัดขึ้นในโยโกฮามะ เวทีแสดงความสามารถของนักเรียนสายเวทมนตร์ครั้งนี้ ถูกกองกำลังติดอาวุธลึกลับเข้าแทรกแซงกระทันหัน ตัวจริงของคนร้ายกลุ่มนี้ คือกองทหารอาวุธครบมือพร้อมด้วยจอมขมังเวทจากสหพันธ์ชาตเอเซีย ที่ถูกส่งมาจากแผ่นดินใหญ่ฝ่ายกองกำลังติดอาวุธทำอมุกอย่างเพื่อเป้าหมาย แม้แต่จะทำร้ายประชานผู้บริสุทธิ์ จนเมืองตกอยู่ในความวุ่นวายใหญ่โต "ชิบะ ทัตสึยะ" ต้อง หาทางหนีออกจากพื้นที่คับขันพร้อมกับสมาชิกสภานักเรียน ในเวลาเดียวกัน กองพลเกราะเวทหน่วยรบอิสระที่ 101 แห่งกองกำลังป้องกันประเทศทางบก กองกำลังติดอาวุธเทคโนโลยีเวทมนตร์ที่มันสมัยที่สุด ก็มาปรากฏตัวทางเวทีประกวด ท่ามกลางความตื่นตะหนกของ "ซาเองุสะ มายูมิ" และ "จูมอนจิ คัตสึโตะ" นักเรียนบกพร่อง "ชิบะ ทัตสึยะ" ได้รับคำสั่งให้เข้าสู่สนามรบรบเป็นแนวหน้า ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของเหล่านักเรียนสายเวทมนตร์ "ท่านพี่คะ ขอให้ใช้พลังให้เต็มที่"  "ขอไปกำราบพวกมันก่อน" หลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมกับมิยูกิ ในที่สุดพลังต้องห้ามอันน่าหวาดหวั่น ก็ถูกปลดปล่อยออกมา