"คิตะยามะ ชิซึคุ" เพื่อนร่วมชั้นของ "มิยูกิ" ย้ายไปเรียนต่อที่ USNA (สหพันธ์ชาติอเมริกาเหนือ) ในยุคที่จอมขมังเวทระดับสูง ถูกจำกัด (ห้าม) การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสายพันธุกรรม ซึ่งเท่ากับการรั่วไหลของกำลังทหาร แต่ก็ยังได้รับการอนุญาต สาเหตุเพราะมี "นักเรียนแลกเปลี่ยน" นั่นเอง

    "แองเจลีน่า คุโด ชีลส์" นักเรียนแลกเปลี่ยน ผมทองนัยน์ตาฟ้า ผู้ย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนสายเวทมนตร์ แทน "ชิซึคุ" ที่เดินทางไปอเมริกา เธอพบกับทัตสึยะและสามารถรับรู้ถึง "ตัวตนที่แท้จริง" ได้ในทันที ตัวจริงของลีน่า คือ แองจี ซิริอุส หัวหน้าใหญ่ของหน่วย "สตาส์" หน่วยรบจอมขมังเวทของ USNA และหนึ่งใน "สิบสามสาวก" จอมขมังเวทระดับยุทธวิธี ที่มีอำนาจเทียบเท่าอาวุธทำลายล้างวงกว้าง ทัตสึยะจะปัด "สะเก็ดเชื้อไฟ" จอมขมังเวทผู้แข็งแกร่งที่สุดของกองทัพอเมริกา ที่กระเด็นมาใส่โรงเรียนสายเวทมนตร์ของเขาด้วยวิธีการใด ติดตามพร้อมกันได้แล้วในเล่ม!