"ยาคางิ ซุยเมย์" ได้ลงมายังเมืองหลวงเมเทลหลังจากแยกทางกับพวก "เรย์จิ" ขณะที่ได้มุ่งหน้าไปยังสมาคมนักผจญภัย เขาก็ได้พบกับนักดาบสาวผู้ใช้พลังของภูตนามว่า "เรฟีล กราคิส" เนื่องจาก "ซุยเมย์" จะมุ่งหน้าไปยังจักรวรรดิเนลเฟเรีย จึงได้รับงานคุ้มครองกลุ่มพ่อค้าที่มุ่งหน้าไปทางจักรวรรดิด้วยกันกับเธอ ขณะที่คิดว่าน่าจะเป็นงานที่ดำเนินไปได้ด้วยดี จู่ๆ ก็ไปปะทะเข้ากับเผ่าปีศาจนับหมื่น และขุนพลปีศาจ "ราจัส" ผู้ล่มอาณาจักรทางเหนือ "นอร์เธียส" เข้า อีกด้าน...พวกเรย์จิเองก็กำลังต่อสู้กับพวกเผ่าปีศาจอย่างดุเดือด ในที่สุดก็เจอเข้ากับปีศาจของต่างโลกที่แยกเขี้ยวคุกคาม ชะตากรรมของเหล่าผู้ที่ถูกอัญเชิญมาจะเป็นอย่างไรต่อไป! เรื่องราวแฟนตาซีต่างโลกที่มีเวทมนตร์ต่างโลกผสมผสานกับมนตราสมัยใหม่ ได้มาถึงเล่ม 2 แล้ว!!

- Prologue
ตอนที่ 1 กรุณาอย่าได้ลืมเลือนคำสัญญา ณ สมาคมนักผจญภัย
ตอนที่ 2 สู่เส้นทางแสนวิกฤต
ตอนที่ 3 ขุนพลปีศาจราจัส
ตอนที่ 4 แผ่นหลังอันเจิดจ้าสว่างยิ่งกว่าสิ่งใด

- Epilogue