"ซุยเมย์" ที่บาดเจ็บสาหัสเพราะเวทมนตร์ความมืดได้ออกตามหาลิเลียน่าซึ่งหายตัวไป เพราะถ้าหากยังปล่อยให้เด็กสาวใช้เวทมนตร์แห่งความมืดต่อไป ร่างกายคงจะถูกกัดกินไปเรื่อย ๆ จนพิการได้ แต่ก่อนที่เขาจะได้ออกตามหา กลับกลายเป็นว่าต้องมาปะทะกับ "กราเซียล่า" แทน ซุยเมย์จึงต้องฝืนข่มอาการบาดเจ็บแล้วเข้าต่อสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเหตุใด "ลิเลีย" น่าถึงได้ก่อเหตุวุ่นวายในจักรวรรดิ? ระหว่างสืบหาปริศนานั่น ซุยเมย์ก็ได้พบกับ "เรย์จิ" ที่แยกกันเดินทางอีกครั้ง และเพื่อหาคนร้ายตัวจริงที่สร้างความปั่นป่วนในจักรวรรดิให้เจอ ทั้งคู่จึงต้องร่วมมือกันไขคดีในครั้งนี้ เรื่องราวแฟนตาซีต่างมิติที่มีเวทมนตร์ต่างโลกผสมผสานกับมนตราสมัยใหม่ พร้อมกับความคลุมเครือบนท้องฟ้าแจ่มใสอยู่ในเล่ม 4 นี้แล้ว!

- Prologue พวกเรย์จิกลับมายังจักรวรรดิอีกครั้ง
ตอนที่ 1 จีโอมาลิเฟคุส
ตอนที่ 2 ความฝันอันแสนสุขนั้นอยู่ตรงนี้จริง ๆ
ตอนที่ 3 แสงสนธยาร่ายรำ
ตอนที่ 4 ปีศาจ
- Epilogue I ตราบใดที่ยังมีรอยยิ้ม
- Epilogue II ชายแห่งมิราจ