โซมะที่กลับมาจาก "ทิวเขามังกรดารา" มุ่งหน้าไปยัง "สาธารณรัฐทอลกิส" ที่เป็นสถานที่ดูงานถัดไป เขาที่มาสังเกตการณ์เพื่อหาวิธีจะเป็นมิตรกับสาธารณรัฐที่แม้จะเป็นประเทศข้างเคียง แต่กลับไม่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน ได้ไปเจอช่างตีเหล็กท้องถิ่นที่มีฝีมือเข้า และคิดแผนการบางอย่างขึ้น โซมะรู้ว่าการทำให้แผนการนั้นเป็นจริง จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในการเข้าพบปะเจรจากับผู้นำประเทศของสาธารณรัฐ และโซมะก็ต้องแสดงกำลังของราชอาณาจักรต่อสาธารณรัฐเพื่อให้การเจรจาเกิดผลลัพธ์ นี่เป็นการแสดงให้สาธารณรัฐเห็นถึง "ประโยชน์" หากผูกมิตร และ "อำนาจ" ที่ทำให้ลังเลที่จะเป็นปรปักษ์

บทที่ 1 จากเมืองใหม่ เวเนทิโนวา
บทที่ 2 ข่าวด่วนและการพบพาน
บทที่ 3 ภาชนะใหญ่ที่ไม่สมบูรณ์
บทที่ 4 รู้จักคน
บทที่ 5 ร่วมสู้
บทที่ 6 ไพ่ตายของการเจรจา
บทที่ 7 พันธมิตรการแพทย์สามประเทศ

Epilogue กลิ่นของความไม่สงบสุข
บทหลังกลับประเทศ I แม่หนูพยากรณ์อากาศ
บทหลังกลับประเทศ II บันทึกการอาศัยในราชอาณาจักรของคู
ฯลฯ