ท่ามกลางชีวิตประจำวันของ "จัสติน" ที่ยังคงต้องต่อสู้กับการตามตื๊อเกาะแกะของราชาปีศาจเร็กซ์ผู้หล่อเหลาอยู่นั้น จู่ๆ วันหนึ่งก็ได้มีจดหมายเชิญมาเข้าร่วมแข่งขันทดสอบความสามารถระหว่างโรงเรียนจากสมาคมครูใหญ่ จัสตินจะได้รับการยอมรับในฐานะครูใหญ่ก็ต่อเมื่อโรงเรียนของเธอเป็นผู้ชนะเลิศเท่านั้น เธอกับพวก "เร็กซ์" รวมทั้งเด็กนักเรียนจึงออกเดินทางด้วยเรือสำราญเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโดยห้ามใช้พลังเวทมนตร์ใดๆ ทั้งสิ้น! แต่แล้วสถานการณ์กลับพลิกผันเผยให้เห็นแผนการของหน่วยปราบปีศาจ และสมาคมนักผจญภัยแห่งกรุงเอลส์บาร่าโดยมิได้คาดฝัน เกิดอะไรขึ้นนะ? ติดตามความสนุกสนานตื่นเต้นของนิยายรักแฟนตาซีอันที่มีการเรียกปีศาจออกมาต่อสู้กันของจิฮิโระ คุริฮาระ และมายุ ชินโจได้ในเล่มเลย

1. วิกฤตการณ์ความอยู่รอดของโรงเรียนที่มาอย่างไม่คาดฝัน
2. เริ่มการประลองแข่งขันบนเรือสำราญ!
3. คืนอันยาวนานของงานเลี้ยงเต้นรำบนเรือ
4. บททดสอบอันแท้จริงกับเรือผีสิง
5. พวกเจ้า ผู้มีความฝันอันมืดมน
6. สัญญาแห่งการเริ่มต้นของความสิ้นสุดสารจากผู้แต่ง