เมืองแห่งความหวังและรอยยิ้ม... "อวาลอน" คือเมืองของพวกเรา! ในต่างโลกซึ่งจอมมารหลายคน สร้างดันเจี้ยนอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง จอมมารแห่งการ "สร้างสรรค์" โพรเคล ปราบจอมมารแห่ง "สายลม" สโตลัส ลงได้ จึงได้รับความสนใจมากมายจากเหล่าจอมมารทั้งเก่าและใหม่ เหล่าปีศาจใต้บัญชาก็เติบโตจากการต่อสู้ โพรเคลได้ทำให้อุดมคติที่วาดไว้เป็นจริง อวาลอนซึ่งสร้างขึ้นมาโดยได้ความร่วมมือจากพวกพ้อง มีสินค้าพิเศษนอกมาตรฐานมากมาย ไม่นานนักก็เป็นที่กล่าวขวัญกันในเหล่ามนุษย์ที่มาเยือน

    ทว่า ขณะเดียวกันก็มีจอมมารที่มองว่าโพรเคลเป็นตัวอันตรายเริ่มเคลื่อนไหวเช่นกัน พวกโพรเคลจึงเตรียมการต่อสู้ครั้งต่อไปกับอีกฝ่ายที่ไม่เคยต่อสู้ด้วยในสงครามระหว่างดันเจี้ยน นี่คือเรื่องราวของจอมมารนิสัยแปลก ผู้ใจดีกับพวกพ้องแต่โหดเหี้ยมกับศัตรู

บทนำ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
บทที่ 1 เอนเชียนท์เอลฟ์
บทที่ 2 ไรเฟิลต่อต่อต้านวัตถุ
บทที่ 3 เมืองของจอมมารกับการเดินทางบนท้องฟ้า
บทที่ 4 ความพิโรธที่แท้จริง
บทที่ 5 อาวุธกับพื้นที่การเกษตร
บทที่ 6 จอมมารแห่งเวลาดันทาเลียน
บทที่ 7 สร้างเมือง
บทที่ 8 คำสาบของแอปเปิลลูกแรก
บทที่ 9 ลาก่อนมาร์โค
บทที่ 10 เมืองที่จะแล้วเสร็จ
ฯลฯ