"แม็กซ์" เป็นหนึ่งในบรรดาไนท์ ออฟ ไวท์ ผู้กระทำความผิดถึงขั้นประหารชีวิต แต่เพื่อให้เขามีโอกาสได้แก้ตัวอีกสักครั้ง "ซัลวาเดอร์" จึงส่งเขาไปปฏิบัติภารกิจซึ่งเป็นการทดสอบไปในตัวที่เมืองโนแวร์ รัฐเท็กซัส ณ ที่นั่นเขาได้พบกับซาร่าห์โดยบังเอิญ เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปรากฎการณ์เหนือธรรมชาติซึ่งถูกส่งตัวมาค้นหาความจริงเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนั้นซึ่งนายอำเภอรายงานไปว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น

    "วาร์ส" เป็นปีศาจที่ถูกขังอยู่ในนรก แต่ต้องการจะออกมาอาละวาดบนโลกอีกครั้งจึงฆ่า "เคท" ซึ่งเป็นเมียของ "อัลเลน" แล้วหลอกใช้อัลเลนโดยบอกว่าถ้าช่วยปล่อยเขาจากที่คุมขังละก็ เขาจะชุบชีวิตเคทให้กลับคืนมา อัลเลนหลงเชื่อจึงตามหาวิญญาณจอมขมังเวทย์สามคนเพื่อนำมาปลดปล่อยวาร์ส แต่ "แม็กซ์" กับ "ซาร่าห์" และเหล่าอัศวินเข้าขัดขวาง วาร์สจึงตกนรกไปตามเดิม และแม็กซ์ก็ผ่านการทดสอบ ทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นอสูรอย่างที่เข้าใจ และซาร่าห์คือเนื้อคู่ตัวจริงที่สามารถจะปลดปล่อยเขาจากด้านมืด!