สงครามโลกครั้งที่สามในรัสเซียซึ่งสมาชิกคนสุดท้ายของ "บัลลังก์เบื้องขวาของพระเจ้า" เฟียมม่าก่อขึ้น จบลงด้วยน้ำมือของ "คามิโจ โทมะ" พร้อมกับการหายสาบสูญไปของเขา ที่นี่คือโลกที่ฮีโร่ไม่มีตัวตน โลกฝั่งเวทมนตร์เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นใหม่และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ เหล่าสาวกได้รับวันเวลาที่สงบสุข นครการศึกษาซึ่งเป็นฐานที่มั่นหลักของฝั่งวิทยาศาสตร์ ผู้มีพลังพิเศษที่แข็งแกร่งที่สุด แอ็คเซลเลอเรเตอร์ ตัดขาดกับ "ความมืด" และใช้ชีวิตประจำวันอันวุ่นวายแต่ก็สงบสุขอยู่กับลาสท์ออเดอร์และมิซากะเวิร์สท์

    ที่นั่นไม่มีเงาของ "กรุ๊ป" อีกแล้ว ผู้ไร้พลังพิเศษ อดีตสกิลเอาท์ "ฮามาสึระ ชิอาเกะ" ใช้เครื่องต่อรองที่ได้มาจากรัสเซียเข้าเจรจากับ "ความมืด" สร้าง "ไอเทม" ขึ้นอีกครั้งกับ "คินุฮาดะ ทาคิสึโบะ" และมุกิโนะที่กลับมา เหล่า "นักเรียนจบการศึกษา" ถอนตัวออกจากความมืด คว้าเอาวันเวลาที่สงบสุขมาไว้ในมือ จนกระทั่ง "นักเรียนใหม่" ผู้ชั่วร้ายปรากฏตัวขึ้น ภาคพันธสัญญาใหม่ เริ่มต้นขึ้นแล้ว!

- Prologue เหล่าคนที่กลายเป็นตัวเอกเพราะความผิดพลาดบางอย่าง War?
บทที่ 1 นครการศึกษาอันสงบสุขที่ไม่มี "เขา" อยู่ City.
บทที่ 2 เรื่องต่อจากนี้ เรื่องที่ควรจะเลือก Dream.
บทที่ 3 ช่องว่างเล็กน้อยกับลางบอกเหตุภายหน้า Girl.
บทที่ 4 สิทธิในการเป็นคนดีกับสิทธิในการปฏิเสธ Black.
บทที่ 5 ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเป็นฮีโร่ Knight(s).

- Epilogue งานเลี้ยงฉลองขนาดเล็กกับเมฆดำที่ถูกเชื้อเชิญ Witch