“เธอเชื่อในเวทมนตร์หรือเปล่า” ครั้งแรกที่ “ทิมโมธี ฮันเตอร์” ได้ยินคำถามประโยคนี้เขาก็รู้สึกว่า   เวทมนตร์เป็นเรื่องที่เอาไว้หลอกเด็กเท่านั้น   เรื่องแบบนี้จะมีอยู่จริงได้อย่างไร   แต่เมื่อพวก “ขบวนการบุรุษในเสื้อคลุม” ได้ทำให้ทิมเห็นพลังของมันกับตา   และได้เข้าไปสัมผัสในโลกของเวทมนตร์อันน่าอัศจรรย์ด้วยตัวเอง   ความคิดเขาก็เปลี่ยนไป   เขาได้เดินทางทั้งไปในอดีต   อนาคต   และสถานที่ในยุคปัจจุบันที่มีเวทมนตร์แอบแฝงอยู่   และเดินทางไปในดินแดนมัศจรรย์ “อาณาจักแฟรี่” สถานที่สวยงาม   มีชีวิตชีวา   และยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของเขา

    แต่แล้วเรื่องเหลือเชื่อก็เกิดขึ้น   เมื่อชายแปลกหน้าคนหนึ่งได้นำพาทิมไปยังสถานที่ซึ่งแห้งแล้ง   เหี่ยวเฉา   ไร้ผู้คน   และบอกกับทิมว่าที่นั่นคือ “อาณาจักแฟรี่ที่กำลังจะล่มสลาย” พร้อมทั้งต้องการให้ทิมช่วยเหลือ   แต่ทิมจะช่วยเหลือได้อย่างไรกัน   เพราะแม้แต่ “ไทเทเนีย” ราชินีแห่งอาณาจักรแฟรี่เองยังไม่สามารถทำอะไรได้เลย   แล้วการเดินทางครั้งนี้ของทิมจะต้องเผชิญกับภยันตรายอะไรอีกบ้าง   ร่วมลุนและผจญภัยไปพร้อมกันได้แล้วในเล่ม