"ดาวิกา" กับ "นิศากร" เป็นพี่น้องคนละแม่ พวกเธอมีพ่อคนเดียวกันคือ "ธงทอง" ความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่ราบรื่นนัก แม้นิศากรจะมองว่าดาวิกาเป็นพี่สาว ทว่าดาวิกาไม่เคยนับเธอเป็นน้อง...เธอมองนิศากรเป็นศัตรูมาโดยตลอด "พิไล" แม่ของดาวิกาบอกลูกสาวว่า ธงทองหลงเสน่ห์ "จารี" ผู้เป็นแม่ของนิศากร จารีเป็นคนมีคาถาอาคม และนั่นจึงทำให้เธอกับแม่ถูกธงทองทอดทิ้ง ขณะที่ธงทองบอกนิศากรว่า เป็นเพราะพิไลมีชู้ เขาจึงเลิกรากับภรรยาเก่า และชายชู้คนนั้นก็คือ "วิศานต์" อยู่บ้านร้างท้ายห้วย ซึ่งสุดท้ายก็หายตัวไป

    ความจริงคืออะไรกันแน่...ทำไมพิไลกับธงทองถึงพูดไม่ตรงกัน? ความเกลียดชังที่พิไลกับดาวิกามีต่อจารีและนิศากรนั้นยาวนาน...แต่แล้วในวันหนึ่ง...วันที่ดาวิการับรู้ถึงอะไรแปลกๆ จาก "กรับไม้" และนิศากรก็สัมผัสได้ถึงความหลอนของ "ตุ๊กตาเรียกวิญญาณ" ทั้งสองสิ่งนี้แม่และพ่อของพวกเธอได้มาจากบ้านท้ายห้วยเมื่อหลายปีก่อน มันกำลังจะนำพาไปสู่ความจริงที่ซับซ้อน และย้อนไปไกลกว่าที่ใครจะคาดคิด!