ทันทีที่ "ลิลล์ เบเกอร์" สาวน้อยช่างฝันผู้มีงานพิเศษเป็นศิลปินนักวาดหน้า ได้มาชมการแสดงของคณะละครสัตว์เซอร์คัสสเป็กทาคูลาร์ เธอก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือการผจญภัยที่เธอเสาะหาอยู่ เมื่อหัวหน้าคณะละครสัตว์ผู้แปลกประหลาดเชื้อเชิญให้เธอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะ ลิลล์จึงไม่ลังเลที่จะหนีจากกรงทองซึ่งแม่ใช้กักขังเธอมาตลอดชีวิต แล้วมาเข้าร่วมการผจญภัยครั้งนี้ทันที

    ทุกคนในคณะละครสัตว์แห่งนี้ต่างมีอดีตที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ "แจ๊ค แม็คเคบ" นักกินไฟและนักปามีดผู้มีรอยแผลเป็นจากไฟลวกทั่วหลัง ท่าทีลึกลับและความเย็นชาช่างเย้ยหยันของเขา ดึงดูดให้เธออยากทำความรู้จักเขาให้ดีมากขึ้นกว่านี้ แจ๊ครู้ดีว่าโลกภายนอกนั้นโหดร้ายมากเพียงใด ชีวิตวัยเด็กของเขาถูกทำลายด้วยเปลวไฟ เขากลายเป็นเด็กกำพร้าและถูกพี่ชายทอดทิ้งให้ต้องเผชิญโลกเพียงลำพัง ตอนนี้เขากลายเป็นคนโดดเดี่ยว และเปลวไฟกลับกลายเป็นมิตรแท้เพียงหนึ่งเดียวของเขา แต่แล้วลิลล์ก็ก้าวเข้ามาในชีวิตพร้อมกับพาสีสันนับร้อยพันเข้ามาแต่งแต้มโลกที่หม่นมัวของเขาให้สดใสขึ้น เขาจะบอกเธอได้อย่างไรว่าความปรารถนาลึกล้ำที่สุดในใจเขานั้น มันมืดหม่นเกินกว่าที่ผู้หญิงคนไหนจะตอบสนองให้ได้