การผจญภัยของเพนกวินได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว   แต่ทว่า...เพียงก้าวแรกในร่างใหม่ "จูนิเอล" ก็รู้ซึ้งถึงอุปสรรคอันใหญ่หลวงข้อที่หนึ่ง คือร่างกายที่เป็นเพนกวินนั้น เมื่ออยู่บนบกก็ได้แต่เดินเตาะแตะ ในระยะทางที่ปกติในร่างมนุษย์เดินไปถึงง่ายๆ ก็ต้องใช้เวลามากขึ้นหลายเท่ากว่าจะไปถึงและอุปสรรคข้อที่สองที่เขาตระหนักถึง ก็คือในร่างนี้ไม่มีมือ มีเพียงปีกสองข้างที่ใช้ว่ายน้ำเท่านั้นแต่โชคของ "จูนิเนล" นั้นยังดีอยู่ เมื่อโชคชะตาได้นำพาเขามาให้พบกับ "เหมียวน้อยขนฟู" เด็กสาวในร่างแมว และกลายมาปั้นสัตว์เลี้ยงของเธอ อีกทั้งยังพบเจอกับ "ซึงยอน" เด็กสาวขี้ขลาดในร่างที่ไม่เด็ก เพื่อนของเหมียวขนฟู ซึ่งเป็นตัวละครสายป้องกันที่มีพลังป้องกันไม่ธรรมดา หนึ่งผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในร่างเพนกวิน หนึ่งสาวน้อยใสซื่อ และหนึ่งเด็กสาวซึ่งทำร้ายใครไม่เป็น การผจญภัยไปยังที่ต่างๆ บนโลกอันกว้างใหญ่แห่งนี้จะเป็นเช่นไร "จูนิเอล" จะได้รู้หรือไม่ว่าคำตอบของสิ่งที่เขาต้องการคืออะไร และภารกิจสุดกวนที่พวกเขากำลังจะได้พบเจอคืออะไรกันแน่?