"วัฒน์" นักศึกษาหนุ่ม ที่ทุกปีเมื่อปิดเทอมฤดูร้อนวนมาถึง เขามักเดินทางไปเยี่ยม "จรัญ" ปู่ของเขาซึ่งทำฟาร์มปศุสัตว์ขนาดย่อมซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี และปีนี้แม้จะโตเป็นนักศึกษาปีสองแล้ว เขาก็ยังไม่พลาดที่จะเดินทางมา มันเป็นช่วงเวลาที่ชายหนุ่มชื่นชอบประทับใจตั้งแต่เด็ก สาเหตุสำคัญคือเขาจะได้พบกับ "แก้ม" ลูกเลี้ยงของลุง ซึ่งปกติใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศและกลับมาประเทศไทยในช่วงนี้เท่านั้นเช่นกัน ทั้งสองคนสนิทสนมกันตั้งแต่เด็ก จนเติบโตเป็นวัยรุ่นวัฒน์รู้สึกว่ามันพัฒนาเป็นความรัก แม้จะเป็นแค่เพียงรักข้างเดียวก็ตาม แต่เขาก็ยังเฝ้ารอเวลาได้พบเธออยู่ตลอด

    เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อทั้งสองเดินเล่นไปด้วยกัน ขณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั้น ก็พบการตายแบบพิลึกพิลั่นของเหล่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มใกล้เคียง วัวควายถูกฆ่าตายในสภาพโดนตัดชิ้นส่วนและโดนดูดเลือดออกไปจากร่าง เป็นการฆ่าที่มีรูปแบบแปลกประหลาด ไม่น่าเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือสัตว์ป่าประเภทไหน! ทั้งวัฒน์และแก้มจึงพยายามสืบหาต้นตอและแหล่งที่มาของการฆาตกรรมสัตว์เหล่านั้น ก่อนที่ทั้งสองจะหลุดเข้าไปในวังวนของเลือด การฆ่า การตายของเหล่าสัตว์ จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด เพราะยิ่งสืบลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งพบว่า ความสยดสยองและน่ากลัวในระดับที่พวกเขาไม่อาจประมาณถึงได้รอพวกเขาอยู่!