เพื่อแก้ไขการบิดเบือนของโลกใบนี้ "ยูมะ" นักปรับแต่งฝึกหัด และ "โนเอล" นักปรับแต่งชั้นเซียนจึงได้จับคู่ทำงานด้วยกันต่อ แต่จู่ๆ ก็มีเด็กสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าทั้งสองคน เธอชื่อว่า "ริริ" เป็นหน่วยแกะรอยพิเศษ ซึ่งองค์กรส่งตัวมาคุ้มกันยูมะที่ถูกนักบิดเบือนชื่อ "โฮตารุบิ" หมายหัว เพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีพัซเซิลบ๊อกซ์ ริริ และ โนเอล รับภารกิจคุ้มกันยูมะที่ถูกจ้องทำร้าย แต่ทั้งสองกลับไม่กินเส้นกันขนาดหนัก แถมยูมะกับโนเอลยังต้องมาผิดใจกันอีก ในขณะเดียวกัน เกิดคดีคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยขึ้นในเมืองสึยูริ ทำให้อายูกิเพื่อนสมัยเด็กของยูมะขวัญเสียเป็นอย่างมาก "ต้องปกป้องก่อนที่จะสูญเสียไป" และ "ไม่อยากหนีอีกแล้ว" เรื่องราวการต่อสู้ด้วยดาบและปืนเวทมนตร์มาถึงเล่มที่สองแล้ว...

บทที่ 1 ในยามพลบค่ำ ใครสักคนจะหายไป
บทที่ 2 เธอคือผู้กล้าตัวน้อย
บทที่ 3 มนุษย์จำเเลง
บทที่ 4 สวรรค์ที่ถูกผนึก
บทที่ 5 สวรรค์ที่ถูกเปิด