หลังจากซาโอโตเมะ อาโออิได้เข้าศึกษาในโรงเรียนฝึกฝนเป็นเวลาสามเดือนโดยมีเป้าหมายจะเข้าร่วมกับ (โซเฟีย) กองกำลังสุดยอดของอาวุธเคลื่อนที่รูปทรงมนุษย์ (ดอว์ล) อาคาริพี่สาวของอาโออิ เรย์นะ ผู้ปิดบังความเป็นเอ็กเซอร์ของ (โซเฟีย) เอาไว้ และริวอิจิจากองค์กรต่อต้าน (เจโนมุส) ที่แฝงตัวเข้ามารวมกันเป็นสี่คน ต่างก็ทุ่มเทกายใจให้กับการฝึกฝนในฐานะดอว์ลมาสเตอร์อย่างเต็มที่ แม้ (เจโนมุส) จะปลุกระดมกองกำลังต่อต้านขึ้นบนโลก แต่ก็ถูก (โซเฟีย) หยุดยั้งเอาไว้ได้ในทันทีทันใด ผลของมันทำให้ต้องเร่งให้เกิด (ปฏิบัติการหลบหนีของริวอิจิ) ขึ้นโดยด่วน และยังมีการซ้อมรบก่อนหน้าคริสมาสที่กำลังจะมาถึง การปะทะกันของดอว์ลสามตัวโดยที่ เรย์เนะ ริวิจิ อาโออิ ต่างไม่รู้ถึงตัวตนของกันและกัน...!

1. วันธรรมดาในโรงเรียนฝึกฝน
2. ทดสอบฝีมือ
3. ฝึกซ้อมเดินอวกาศ
4. ด้านหลังของดวงจันทร์
5. สู้ตายบนความสูงสี่แสนกิโล
6. คริสมาสอีฟแห่งความทรงจำ