เมืองเดน่า เมื่องใหญ่ที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและนักท่องเที่ยวขาจร มันคือแหล่งหากินของเหล่าปีศาจในคราบมนุษย์ โดยเฉพาะแวมไพร์ นั่นทำให้เกิดอาชีพนักล่าแวมไพร์มามากกว่าร้อยปี   มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า แวมไพร์ระดับสูงควบคุมเมืองตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเมืองเล็กๆ พวกเขาหลบซ่อนในเงามืด เผยแพร่เผ่าพันธุ์ไม่หยุดหย่อน สร้างความหวาดกลัวเป็นอย่างมาก แต่เงินและโลกที่เปลี่ยนไปทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเล่าเท่านั้น

    "อคิราห์ คีย์ ลุทก์" ลูกชายคนเล็กของหนึ่งในสี่ของตระกูลนักล่าแวมไพร์ ใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักล่าแวมไพร์ที่ยิ่งใหญ่ โด่งดัง จนพี่ๆ ไม่กล้าดูถูก แต่เมื่อเขาได้ออกล่าตามลำพัง จนได้พบกับแลนซ์ แวมไพร์หนุ่มรูปหล่อที่จับเขามา เขาคิดแค่ว่าตนจะต้องถูกกินหรือบูชายัญ แต่กลายเป็นว่า...เขาประกาศกร้าวต่อหน้าทุกคนว่า คีย์เป็นของเล่นของเขา ใครห้ามแตะ! นักล่าแวมไพร์กลายเป็นผู้โดนแวมไพร์ล่าไปเป็นของเล่นเสียเอง แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะเนี่ย?