ราชอาณาจักรอาราลูเอ็นซึ่งปกครองโดยกษัตริย์ดังแคนนั้นประกอบด้วยหลายแคว้น มอร์การัทซึ่งเป็นเจ้าครองแคว้นกอร์ลันเคยก่อการปฏิวัติ แต่พ่ายแพ้และถูกเนรเทศไปอยู่ที่ภูเขาพิรุณและราตรี ผ่านมา 15 ปีเขากำลังคิดแผนการแก้แค้นอีกครั้งด้วยการซ่องสุมสัตรประหลาดเพื่อใช้จู่โจม และจะยึดครองราชอาณาจักรอาราลูเอ็น ส่วนในแค้วนเรดมอนต์ วันนี้กำลังมีการคัดเลือกตัวผู้ที่เข้าเป็นศิษย์สำนักต่าง ๆ วิลกับเพื่อน ๆ ซึ่งเป็นเด็กกำพร้าจะผ่านการเลือกโดยเจ้าสำนัก หรือไม่ก็อาจถูกส่งไปทำงานการเกษตรหากไม่ถูกเลือก

    เบื้องหลังชุดคลุมสีทึบทึมและการเคลื่อนไหวดุจเงา มีความลับแห่ง "นักซุ่ม" ซ่อนเร้นอยู่เสมอ คนแบบไหนกันเล่าถึงจะเข้าสำนักนักซุ่มได้ สำหรับสถานที่แบบนั้น วิลไม่เคยปรารถนา ทว่าโชคชะตานำพาเขาไปบนเส้นทางนั้น และแล้ววันนั้นก็มาถึง วันที่วิลไม่ได้เข้าสำนักที่ตัวเองต้องการ วันที่วิลรอคอยคำตอบเพื่อไขปริศนาเกี่ยวกับพ่อ วันที่วิลต้องปะทะกับความน่าสะพรึงของมอร์การัท เส้นทางนี้ไม่ง่าย แต่นี่คือสิ่งที่วิลเลือกแล้ว